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美聯儲加息操作不斷加碼 中國央行下一步貨幣操作引人關注

2022-06-17 08:33:34 來源:廣州日報

從3月加息25個基點,到5月加息50個基點,再到此次加息75個基點,美聯儲控制通脹的緊迫性可見一斑。

據消息,美聯儲主席鮑威爾在會后召開的新聞發布會上說,面對近期通脹數據出人意料地上升等一系列事態發展,本次會議決定有必要進行更大幅度的加息,同時繼續大幅縮減資產負債表規模。

鮑威爾還表示,從目前來看,在下一次會議上很有可能繼續加息50個基點或75個基點,將根據未來的經濟數據作出決定。他說,加息75個基點非同尋常,預計這種幅度的加息不會經常出現。

民生銀行首席研究員溫彬認為,當前,全球能源和糧食價格面臨上漲壓力,導致多國通脹水平居高不下。美聯儲此次大幅加息,也正是為了應對超預期的高通脹。“本輪通脹的主要原因是供給端沖擊,緊縮的貨幣政策在短期內治理通脹的效果有限。因此,美聯儲只能抑制需求端以及改變人們對未來的通脹預期。隨著美聯儲加息和縮表持續推進,或將導致失業率上升,美國經濟有陷入滯漲風險,貨幣政策也將面臨兩難境地。”溫彬認為。

值得關注的是,美國勞工部6月10日公布的數據顯示,5月美國消費者價格指數(CPI)環比上漲1%,同比上漲8.6%,同比漲幅已連續三個月在8%以上。

本周是央行超級周,除了美聯儲,多個央行紛紛啟動加息(詳見表格)。

中國人民銀行下一步貨幣操作引人關注。6月初,人民銀行副行長潘功勝出席相關新聞發布會上表示,下一階段人民銀行將加大穩健貨幣政策的實施力度。綜合運用多種貨幣政策工具,加大流動性的投放力度,保持流動性總量的合理充裕,繼續推動降低企業融資成本。

溫彬認為,美聯儲貨幣政策緊縮將會帶來外溢效益,加劇了國際金融市場波動,美元指數不斷走強,導致部分經濟結構脆弱的新興市場經濟體面臨經濟衰退、貨幣貶值和債務危機的風險。對于我國而言,目前我國通脹溫和可控,貨幣政策仍有空間。

股市:A股三大股指昨漲跌不一,隔夜美股大幅低開

當地時間6月15日,在美聯儲宣布加息后,美股三大股指齊跳水,但在鮑威爾鴿派發聲“這種加息幅度不會成為常態”后,三大股指齊反彈收漲。不過漲勢未能延續。6月16日晚間,美股三大指數大幅走低,道指失守30000點大關。截至6月16日23:18,道指跌2.29%,納指跌3.69%,標普500指數跌3.01%。歐股跌幅擴大。截至6月16日23:18,德國DAX指數跌3.09%,法國CAC指數跌2.21%,英國富時指數跌2.91%。

A股方面,6月16日A股三大股指漲跌不一,滬指失守3300點。截至收盤,滬指跌0.61%,報3285.38點,深成指漲0.11%,報12150.96點,創指漲1.53%,報2585.47點。個股漲多跌少,兩市合計近3000只個股上漲,全天共成交10808億元,為連續第5個交易日破萬億元。北向資金全天凈買入44.52億元。從板塊表現情況來看,職業教育、網絡游戲、養殖業等板塊漲幅居前,證券、煤炭等板塊跌幅居前。

香港恒生指數收跌2.17%,恒生科技指數收跌3.33%。盤面上,K12教育、個人用品等板塊或概念行情走強,網絡直播、燃料電池、電腦與外圍設備、海運等板塊或概念行情走弱。

財通證券首席策略分析師李美岑表示,從過去四輪美股下行周期經驗來看,美股下跌往往伴隨著盈利預期的劇烈調整,當盈利預期調整斜率最陡的階段過去,市場或許迎來轉機。去年四季度開始諸多科技龍頭公司的業績預期開始大幅調整,今年一季度美股盈利迎來下行拐點,現階段大概率仍處在盈利預期下修之中,對于美股市場而言,壓力依然存在。A股進入估值震蕩、盈利主導行情。往后看,A股將“以我為主”:其一,中國經濟基本面往上,比較優勢在增加。其二,企業盈利度過一季度和二季度后,有望逐步企穩回暖。

匯市情況來看,受美聯儲加息消息影響,離岸和在岸人民幣兌美元紛紛下調。截至6月16日23:16,在岸和離岸人民幣兌美元下調至6.70附近波動。人民銀行副行長潘功勝在6月2日舉行的發布會上表示,今年以來,面對境內外環境超預期的變化,我國外匯市場總體保持穩定,也表現出很強的韌性。人民幣匯率雙向波動,在合理均衡水平上保持基本穩定。

原油:國際原油價格回調或有限

6月15日,國際油價顯著下跌。截至當日收盤,紐約商品交易所7月交貨的輕質原油期貨價格收于每桶115.31美元,跌幅為3.04%;8月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格收于每桶118.51美元,跌幅為2.20%。截至北京時間6月16日22:26,美原油主連微跌1.33%,至每桶102.92美元。

美國能源信息局15日公布的數據顯示,美國上周商業原油庫存為4.187億桶,環比增加200萬桶。數據還顯示,上周美國日均原油產量為1200萬桶,環比增加10萬桶,為2020年4月以來的高點。

“市場對于美聯儲宣布加息75個基點已有部分預期,緊縮對于油價的短線利空沖擊或有限。”國泰君安期貨表示,油價重心或繼續維持在高位,就此開啟趨勢下跌言之尚早。核心邏輯如下:首先,北半球夏季用油高峰遠未結束;其次,終端成品油需求依舊旺盛;最后,加息傳導至需求大幅收縮需要數個月時間,短線的調整偏情緒性。中信期貨認為,短期偏強震蕩,短期還是看外部影響和夏季出行旺季推升油品需求預期,支撐美歐原油期貨價格維持偏強。

黃金:加息落地黃金短期承壓

6月16日亞市盤初,現貨黃金窄幅震蕩于1830上方,守住了隔夜大部分漲幅,其中美聯儲周三加息75個基點,一度令金價承壓。截至北京時間6月16日22:26,紐約金主連上漲0.59%至1830.400美元/盎司。

“短期來看本次加息的預期已經提前反應,金價重新回到了1850下方,但是美聯儲在本月的利率決議中加息75個基點,已經超出了市場預期,同時也給市場釋放了一種信號——美聯儲有決心控制通脹!并且在未來兩個月仍然有可能加息75個基點!美債10年期收益率持續走高至3.4%,對金價構成較大壓力,雖然利率決議后金價有所反彈,但未來3個月內仍將受到加息的影響而走弱。”廣東粵寶黃金投資有限公司投資總監宋蔣圳告訴記者。

廣東省黃金協會副會長兼首席黃金分析師朱志剛同樣表示,“短期來看,加息讓黃金承壓,也是目前導致黃金下行的主要因素。”

金雅福黃金研究院黃金分析師鄭昌臻指出,隨著通脹風險擴大,市場對美聯儲年內加息次數預期抬升,導致短期金價承壓跡象明顯,3月初至今,國際金價跌幅接近10%。

從長期而言,鄭昌臻認為美聯儲加息不構成金價走勢的決定性因素,且隨著通脹風險下降等因素,金價或因此迎來轉機。

朱志剛則認為,中期來看,金價走勢依舊要看海外事件引起對黃金避險的需求。

(記者 林曉麗 王楚涵 張露)

關鍵詞: 美聯儲加息 美聯儲主席鮑威爾 中國人民銀行 貨幣政策

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